根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》及有关规定，受合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“科农行”）委托，合肥招标投标中心产权部（合肥市产权交易中心）发布科农行增资扩股公告。科农行承诺本公告内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。具体公告内容如下：

科农行系经中国银行业监督管理委员会批准，于2007年2月在原合肥市区联社及所辖信用社基础上改建而成的股份有限公司（注册号：3401001000474）。截止目前，科农行注册资本为6.812亿元，总股份数为6.812亿股。

科农行内设营业部、公司金融部、个人金融部、计划资金部、授信评审部、风险管理部、审计稽核部、合规管理部、财务会计部、人力资源部、科技信息部、办公室、基建办等13个部门；下设20家支行，52家分理处，共有72家营业网点，正式在职员工700余人。

截至2009年年末，科农行各项资产达 196.89亿元，各项存款余额达166.13亿元，各项贷款余额95.4亿元。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2009]3912号），截至2009年6月30日，合肥科农行总资产145.283亿元、净资产7.946亿元、每股净资产1.33元。

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（皖国信评报字[2009]第190号），截至2009年6月30日，合肥科农行总资产147.576亿元、净资产10.239亿元、每股净资产1.71元。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2010]3140号），截至2009年12月31日，合肥科农行总资产196.867亿元、净资产8.664亿元、每股净资产1.45元。

（一）增发数量：8.9亿股（以银行监管部门最终核准数额为准）；

（二）每股增发价格：不低于人民币2.42元；

（三）增资扩股方式：参照新股累计投标方式确定增发价格、投资人及其认购股份数。

（四）投资人认购股份报价不得低于本次增发底价（2.42元/股），且加价幅度为0.05元/股或其整数倍；

（五）认购股份数量不少于1000万股，且增幅为500万股或其整数倍。

本次增资扩股募集对象（以下简称“投资人”）限于境内企业法人,投资人准入条件按《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令〔2008〕第3号）、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》（银发〔1994〕186号）相关规定执行。

1、境内企业法人，除法律另有规定外，均可参与增资扩股。

2、同一投资人只能对科农行增资扩股项目投资一次，不得以任何方式对本项目进行双重或多重投资。

3、依据银监会令[2008]第3号第13条之规定“单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%”。

1、投资人为境内非金融机构的，应当符合以下条件：

（1）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；

（2）有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录；

（3）最近2年内无重大违法违规行为；

（4）财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利。境内非金融机构属重组改制的，重组改制后，该企业主营业务、主要控制人等未发生重大变化的，其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算；

（5）有较强的经营管理能力和资金实力；

（6）年终分配后，净资产达到全部资产的30％以上（合并会计报表口径）；

（7）具备补充科农行资本的能力，除国务院规定的投资公司和持股公司外，权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50％（含本次投资金额，合并会计报表口径）；

（8）入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，且不得以他人委托资金入股；

（9）单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过科农行股本总额的10%；

（10）银监会规定的其他审慎性条件。

2、投资人为境内金融机构的，应当符合以下条件：

（1）银行业金融机构资本充足率不低于8％，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％；

（2）财务稳健，资信良好，最近2个会计年度连续盈利；

（3）公司治理良好，内部控制健全有效；

（4）最近2年内无重大违法违规行为；

（5）主要审慎监管指标符合监管要求；

（6）入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，且不得以他人委托资金入股；

（7）银监会规定的其他审慎性条件。

科农行增资扩股分资格审查和认购报价两阶段完成。

1、发售时间：2010年8月23日至2010年9月24日（不含法定节假日）上午8：00-12：00，下午15：00-17：30。

2、发售地点：合肥市阜阳路17号合肥招标投标中心一楼服务大厅①号窗口。

3、《增资扩股文件》价格：400元/份。售后不退。

4、购买《增资扩股文件》时须提交企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和具体经办人员身份证复印件各一份，复印件需加盖单位公章，并填写《意向申请登记表》。

2010年9月24日17：30。

联系人：金竹君

电 话：0551-2692617

传  真：0551-2610397

地  址：合肥市阜阳路17号合肥招标投标中心一楼服务大厅①号窗口         

 

 

 

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二〇一〇年八月二十三日